Mike dostaje 6- czyli azjatyckie 1, więc jego ojciec martwi się o jego przyszłość. Mike wbrew woli rodzica podejmuje decyzję, żeby pozostać przy tańcu i dostaje role w musicalu. Rachel i Mercedes zgłaszają się do tej samej roli w musicalu. Obie są świetne, więc reżyserowie decydują się podwoić rolę, ale Mercedes to nie pasuje i rezygnuje z roli. Poza tym coś jest z nią nie tak, bo spóźnia się na próby i zaczyna strasznie gwiazdorzyć, więc Pan Schuester każe jej ćwiczyć więcej. Mercedes się obraża i odchodzi z Glee po czym wstępuje do chóru prowadzonego przez Shelby. 48 4 "Pot O' Gold" "Skarb skrzata" Adam Shankman Ali Adler 1 listopada 2011 1 października 2012 7.47Występują: Rachel Berry, Finn Hudson, Tina Cohen-Chang, Artie Abrams, Noah Puckerman, Mercedes Jones, Brittany Pierce, Santana Lopez, Quinn Fabray, Mike Chang, Kurt Hummel, Rory Flanagan, Blaine Anderson, Will Schuester, Emma Pilsbury, Shannon Beiste, Shelby Corcoran, Principal Figgins, Burt Hummel, Sue Sylvester 49 5 "The First Time" "Pierwszy raz" Bradley Buecker Roberto Aguirre-Sacasa 8 listopada 2011 8 października 2012 6.91Występują: Rachel Berry, Finn Hudson, Tina Cohen-Chang, Artie Abrams, Noah Puckerman, Mercedes Jones, Brittany Pierce, Santana Lopez, Quinn Fabray, Mike Chang, Kurt Hummel, Rory Flanagan, Blaine Anderson, Will Schuester, Emma Pilsbury, Shannon