Agent transferowy dba również o to, aby zmiany dotyczące danych uczestnika funduszu były na bieżąco aktualizowane.
Agent transferowy może poszerzyć swoją ofertę obsługi funduszy o inne dodatkowe usługi, np.: stworzenie i prowadzenie platformy do obsługi zleceń (przekazywanych przez pośredników finansowych), stworzenie platformy internetowej do internetowej obsługi klientów (w tym pozwalającą składać klientowi zlecenia on-line, uzyskiwać informacji o stanie rejestru), prowadzenie wyceny aktywów funduszu, księgowość funduszu, prowadzenie dokumentacji do sporządzenia sprawozdań finansowych funduszu, prowadzenie księgowości towarzystwa, świadczenie usług informatycznych dla towarzystwa, w tym teleinformatycznej, świadczenie usług mailingowych (wysyła w imieniu funduszu/towarzystwa do klienta potwierdzenie nabycia, konwersji i umorzenia jednostek uczestnictwa/rozrachunkowych w funduszu), prowadzenie obsługi korespondencji w imieniu towarzystwa, świadczenie telefonicznej (oraz e-mailowej) obsługi klientów funduszy, prowadzenie infolinii (Centrum Obsługi Klienta) i usługi typu call center, gdzie klient ma możliwość telefonicznie (IVR) sprawdzić informacje o stanie aktualnej wartości jednostek uczestnictwa funduszy i uzyskać inne informacje, obsługa specyficznej sprawozdawczości (np.