Klara, która objawia własne konflikty sumienia; brak sceny w edycji VHS. Ammazziamoli. Morire Sì, Ma Non Così (Zabijmy ich. Umierać, tak, ale nie w ten sposób), brak scen w edycji VHS. Perfetta Letizia (Radość doskonała), św. Franciszek tłumaczy bratu Leonowi, czym jest doskonała radość, kolejna towarzyszka w wędrówce przez świat. La Povertà (Siostra Ubóstwo), w scenie tej personifikacja cnoty Ubóstwa opowiada o sobie samej. Semplicità, Sorella Mia (Prostoto, siostro moja), prostota jest kolejnym przymiotem życia franciszkańskiego; nawet diabeł nie jest w stanie sprowadzić ich z obranej drogi, jeśli zachowują prostotę. Povero Vecchio Diavolo (Biedny Stary Diabeł), bohaterem sceny jest diabeł, który cierpi, bo nie może skusić Franciszka. Sorella Morte (Siostra Śmierć), wprowadzając do sceny, Obdarciucha eksklamuje: "belli o brutti, prima o poi si muore tutti" − "ładni czy brzydcy, teraz lub potem, umrzeć musi każdy"; Franciszek akceptuje śmierć, jest radosny. E Piansero I Lupi Nel Bosco (I zapłakały wilki w lesie), Asyż i okolice pogrążyły się w smutku z powodu śmierci Franciszka; diabeł pomstuje przeciwko śmierci, która wydarła mu łup. Laudato Sii (Pochwalony bądź), Pieśń stworzenia autorstwa Franciszka z Asyżu;