Franciszek z wielką delikatnością tłumaczy, iż nie może zaakceptować tego rodzaju miłości, bo wówczas stałby się bogaczem, a przecież wybrał dobrowolne ubóstwo. Il Lupo (Wilk), piosenka o kolejnym wydarzeniu z życia Franciszka: święty oswaja siejącego strach w okolicach Gubbio wilka. L'Angelo Biondo (Anioł blondyn), gdy Franciszek mieszkał jeszcze w rodzinnym domu, ojciec słyszał, jak w nocy rozmawiał z kimś niewidzialnym, miał to być anioł. Venite Cavalieri, Tu Francesco In Terra Santa (wł. Chodźcie rycerze, Ty, Franciszku do Ziemi Świętej), w 1219 zostaje ogłoszona V wyprawa krzyżowa; Franciszek zamierza głosić Dobrą Nowinę niewiernym. Piosenka Venite Cavalieri wprowadza w temat wyprawy, następująca po niej Tu Francesco In Terra Santa jest oceną działań Franciszka uczynioną przez jednego z krzyżowców. W wersji VHS musicalu z 1991 oba utwory stanowią medley. La Luna (Księżyc), podsumowując temat wypraw krzyżowych, Franciszek i jeden z dowódców muzułmańskich, żywiąc te same pragnienia pokoju, zwracają się do Księżyca, jako nocnego znaku obecności Bożej, prosząc o pokój dla ludzkości. È Natale (Są święta), Franciszek pierwszym budowniczym stajenki w Greccio. La Sposa Di Gesù (Oblubienica Jezusa), podczas gdy Pietro Bernardone mówi o ludzkich wątpliwościach, na scenie pojawia się św.