Tymczasem na Ziemi siostry Urania i Glaukia są w rozpaczy, gdy ich ludzie z klanu składani przez kult ognistego potwora Anteusza. Urania decyduje odwiedzić tzw. Małych Ludzi, ziemskich posłańców Zeusa. Dowiaduje się o kradzieży piorunów i zaburzonej równowadze wszechświata. Mali Ludzie nakazują Uranii udać się do Zakazanej Doliny, by spotkać Herkulesa, który jest jedynym mogącym przywrócić pokój na świecie. Zeus początkowo jest niechętny, lecz przekonany przez Atenę wysyła Herkulesa z powrotem na Ziemię. Podczas przemierzaniu lasów Herkules toczy walkę z małpoludem i po zabiciu z jego ciała zdobywa pierwszy z piorunów. Tymczasem Flora zabija wojownika Atreusa, by z resztą spiskujących bogów wskrzesić Minosa, dawnego wroga Herkulesa.

Herkules natyka się na Glaukię, która mówi mu o tym, że ją i Uranię zaatakowali Oślizgli Ludzie w drodze do Zakazanej Doliny. Oboje ratują porwaną Uranię i chronią w pieczarze. W jej środku jest pałac pięknej Euriale. Prowadzi ona trójkę do bezpiecznego wyjścia;