Tymczasem Saruman w Isengardzie tworzy Uruk-haie, silniejszą odmianę orków, by zdobyły Jedyny Pierścień. W Parth Galen, Boromir, od początku kuszony przez pierścień, próbuje go przejąć, wierząc, że to jedyny sposób na ocalenie Gondoru, ale Frodo ucieka. Aragorn spotyka Froda, ale w przeciwieństwie do Boromira opiera się pokusie pierścienia.
Obawiając, że Jedyny Pierścień zatruje umysły jego towarzyszy, Frodo postanawia udać się samemu do Mordoru. Przybyłe Uruk-haie atakują Drużynę Pierścienia. Merry i Pippin odwracają uwagę Uruk-haiom, co umożliwia Frodo ucieczkę. Wolny od wpływu pierścienia Boromir staje w obronie Merry’ego i Pippina, ale dowódca Uruk-haiów, Lurtz, śmiertelnie go rani. Aragorn zabija w pojedynku Lurtza i dowiaduje się od umierającego i obwiniającego się Boromira, że Merry i Pippin zostali pojmani, a on chciał posiąść pierścień. Aragorn przebacza mu i przysięga obronić Gondor przed siłami Saurona. Sam decyduje Frodowi towarzyszyć, chcąc dopełnić obietnicy danej Gandalfowi.