Ojciec Beatrix – Sir Charles Emery mówi o swym sceptycyzmie wobec radykalnych pomysłów Jekylla i proponuje mu ich porzucenie dla jego dobra. W drodze do domu Jekyll i Lanyon ratują przed napaścią Ivy Peterson i odwożą Ivy pod jej mieszkanie. Ivy zakochuje się w Jekyllu. W laboratorium Jekyll tworzy serum oddzielające osobowość i skutecznie testuje na króliku i szczurze. Jekyll chce je wypróbować na Higginsie, lecz ten umiera. Jekyll wobec tego sam decyduje je zażyć. Pod jego wpływem zmienia mu się wygląd i uaktywniają się złe cechy. W międzyczasie Beatrix przybywa do jego domu czując coś złego. Za nią podąża Sir Emery, który zaniepokojony niestabilnością Jekylla decyduje się zabrać córkę w zagraniczną podróż. Jekyll chce związać się z Ivy i ponownie zażywa serum.