Widząc determinację Gerdy, rozbójniczka z ciężkim sercem ją puszcza wolno z reniferem, który zna drogę do królestwa Królowej Śniegu. Z kolei bajkopisarz jako nowy towarzysz rozbójniczki opowiada jej swoje historie.
Królowa Śniegu informuje Kaja, który pod jej wpływem zapomniał o jakichkolwiek uczuciach, że udaje się w podróż niesieniu zimy po świecie. Do jej królestwa dociera renifer, który nie może wkroczyć do jej pałacu wobec czego Gerda zmuszona zostaje iść dalej sama. W pałacu przedarłszy przez sługi Królowej Śniegu, spotyka Kaja. Gerdzie udaje się ogrzać Kaya wspomnieniami przeszłości, a jej łzy topią jego lodowate serce. Oboje uciekają z pałacu Królowej Śniegu, która próbuje ich zatrzymać swoimi mocami. Dzieciom udaje się wrócić do domu, a wieści o ich powrocie docierają do wszystkich napotkanych ich osób. Bajkopisarz wita dzieci słowami, że żaden wróg nie jest w stanie nic zrobić, dopóki ludzkie serca są ciepłe.