Elsa zna historię Gerdy i Kaja od kruków, więc ona i Klaus decydują się jej pomóc. Przestrzegają, by nie przekraczała ich połowy królestwa. Pojawia się ojciec Elsy, król Eryk XXIII, który robi, co może, aby zwabić dziewczynę na swoją stronę sali. W końcu król przyznaje, że przymusił go radca Królowej Śniegu, który śledził Gerdę odkąd opuściła rodzinne miasto. Jeśli nie uwięzi Gerdy, radca zrujnuje mu państwo. Pojawia się radca, który z zemsty za niesprzedane róże chce uniemożliwć Gerdzie uratowanie Kaja, Przeszkadza mu w tym bajkopisarz, który śledził go i angażuje go w walkę na szpady. W porę pojawiają się też Elsa i Klaus, którzy przygotowali złotą karetę i ciepłe odzienie. Radca przysięga dokończenie porachunków z bajkopisarzem.
W lesie kareta zostaje napadnięta przez rozbójników na zlecenie radcy, zaś wzięta do niewoli Gerda ma być wręczona jemu. Niespodziewanie wraca z polowania nastoletnia córka atamanki rozbójników i bierze Gerdę do siebie, ponieważ nie ma się z kim bawić. Sfrustrowany, że jego kolejny plan się nie powiódł, radca zleca zabicie Gerdy jednemu rozbójnikowi. Gerda zapoznaje się z reniferem rozbójniczki i opowiada o Królowej Śniegu. Nocą wkrada się ten sam rozbójnik, który zawarł umowę z radcą. W rzeczywistości to bajkopisarz w przebraniu i uwalnia Gerdę, ale nakrywa ich rozbójniczka.