Tam, po przejściu przez królestwa Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz ucieczce przed Księżycowymi Wilkami, Siewca Snów wystrzeliwuje dzieci i Brzęczychrząszcza za pomocą armaty na Księżycowy Las, gdzie znajduje się brzoza z nóżką Brzęczychrząszcza.

Piotruś i Anabela domagają się od Księżycowego Drwala zwrotu nóżki Brzęczychrząszcza. Księżycowy Drwal domaga się w zamian jedzenia i planuje pożreć dzieci. W ostatniej chwili pojawiają się Władcy Pogody i po walce z Księżycowym Drwalem zamrażają go w lodzie. Brzęczychrząszcz w końcu odzyskuje nóżkę i w euforii tańczy z dziećmi. Niestety, gdy nachodzi świt, promienie słońca roztapiają lód i uwalniają tym samym Księżycowego Drwala. Zezłoszczony chce dopaść swe ofiary, ale Piotruś i Anabela z Brzęczychrząszczem odlatują w ostatniej chwili i docierają na Ziemię przez komin. Dzieci znajdują się na podłodze swego pokoju. Po tym, jak ich matka, łudząco podobna do Czarodziejki Nocy, informuje o śniadaniu, Piotruś dostrzega chrabąszcza z sześcioma nóżkami, zaś Anabela z zaskoczeniem widzi lalkę podobną do Siewcy Snów. Oboje biorą chrabąszcza za Brzęczychrząszcza i z radością patrzą jak odlatuje.