W drugiej wersji obrazu głównym bohaterem obrazu stała się Maryja, sam obraz ma poważniejszy nastrój. Leonardo dodał św. Janowi aureolę i kij przypominający krzyż. W wersji paryskiej anioł wskazuje na św. Jana, w wersji londyńskiej anioł nie wskazuje na żadną z postaci. W replice anioł nie spogląda już na widza, jego senny wzrok jest skierowany w inną stronę. W wersji paryskiej kompozycję zamyka szeroki pas błękitnego nieba, w londyńskiej widać znacznie mniejsze fragmenty nieba. W replice Leonardo wykorzystał nowo-nabytą wiedzę o świetle i optyce, by lepiej przedstawić oświetlenie na obrazie. W efekcie Leonardowi udało się wywołać wrażenie trójwymiarowości ciał oraz przedmiotów. Szata roślinna została namalowana mniej skrupulatnie.
Wszystkie postacie są ze sobą powiązane układem gestów i spojrzeń. Kompozycja ma formę trójkąta równobocznego.
Pierwsza wersja ma wymiary 199 × 122 cm. Druga wersja obrazu ma wymiary 195,5 × 120 cm. Oba obrazy namalowano na desce.