Osoby Drosselmeyer, konstruktor zabawek, ojciec chrzestny Klary Klara Silberhaus Hans-Peter (Dziadek do Orzechów) Radca Silberhaus i jego żona, rodzice Klary Fred, brat Klary Ludwika, starsza siostra Klary Babcia i dziadek Klary Narzeczony Ludwiki Pokojówka Goście radcy i ich dzieci Wieszczka Cukrowa i Książę Kolombina Arlekin Żołnierzyk i jego partnerka Król Myszy Chorąży Zabawki, Myszy, Gnomy, Śnieżynki, Mistrz Ceremonii, Kwiaty, Tancerki i Tancerze
Treść Akt I Przyjęcie w domu Radcy W domu Radcy trwają przygotowania do bożonarodzeniowego przyjęcia. W salonie, chwilowo niedostępnym dla dzieci, znajduje się pięknie ubrana choinka. Stopniowo pojawiają się zaproszeni goście. Mała Klara marzy o tym, by dorosnąć i dostawać kwiaty od narzeczonego, tak jak jej siostra. Już są wszyscy, zatem otwarto salon. Ukazuje się choinka i złożone pod nią prezenty. Wśród przybyłych obecny jest ojciec chrzestny Klary Drosselmeyer i jemu przypada rola rozdania prezentów. Jako ostatni, pod choinką zostaje Dziadek do Orzechów. Ten ostatni prezent nie budzi zachwytu wśród dzieci i dorosłych, tylko Klara jest nim zauroczona. Odkłada na bok lalkę i przytula niechcianego przez innych Dziadka.