Ten będąc świadomym nadchodzącego końca swoich dni dzieli się z wnuczką opowieściami o przeżytych przygodach.
Wspomnienia te są przez niego obrazowo powoływane do życia, poczynając od tych z dzieciństwa i młodości Dziadka z początku XX wieku. Można do nich zaliczyć rycerską legendę o świętym Grzegorzu i smoku ukazaną na posłaniu łóżka, wyprawę wędkarską, która kończy się płynięciem po Tamizie za płetwalem błękitnym, wycieczkę na plażę skutkującą inscenizacją bitwy o Anglię, czy opowiadanie oparte na historii Arki Noego, w której Dziadek wraz z wnuczką dają schronienie egzotycznym zwierzętom podczas wielkiego potopu.
Ostatnia część animacji, której akcja toczy się w dżungli została celowo niedokończona. Wraz z upływem pór roku Dziadek staje się coraz słabszy i ostatecznie pozostawia Emily samą ze swoim pustym fotelem i lojalnym psem. Dziewczynka wychodzi z domu, spotyka rówieśników i rozpoczyna z nimi zabawę.