Po raz pierwszy na koncertach Dylan zaczął wykonywać ten utwór w czasie pierwszej i drugiej tury Rolling Thunder Revue w 1975 i 1976 r. Ponownie znalazła się w jego repertuarze podczas światowego tournée w 1978 r. Po tych tournée Dylan przestał wykonywać „One More Cup of Coffe (Valley Below)” na dziesięć lat. Powrócił do piosenki w 1988 r., gdy rozpoczął swoje pierwsze „Never Ending Tour” i od tej pory wykonywał ją, jednak niezwykle rzadkoTamże, str. 469.
Muzycy Sesja 4 Bob Dylan - gitara, wokal Scarlet Rivera - skrzypce Sheena Seidenberg - tamburyn, kongi Rob Rothstein - gitara basowa Howie Wyeth - perkusja
Dyskografia Albumy Desire) (1976) Masterpieces (1978) Bob Dylan at Budokan (1979) The Bootleg Series Vol. 5: Bob Dylan Live 1975, The Rolling Thunder Revue (2002)