Biologiczny ojciec Takeo był członkiem „Plemienia”, grupy kilku rodzin posiadających wrodzone specjalne zdolności, niemożliwe do przyswojenia przez zwykłych ludzi. Takeo odziedziczył po swoim ojcu wiele takich cech, a gdy wychodzą one na jaw, Plemię ubiega się o chłopca i porywa go. Regułą panującą w Plemieniu jest bowiem służenie mu przez całe swoje życie. Tam główny bohater zbliża się do uroczej Yuki, która po kilku tygodniach znika. Shigeru tymczasem zostaje zwabiony do Inuyamy, siedziby Iidy Sadamu, i zostaje tam zabity. Takeo, chcąc pomścić śmierć swojego przybranego ojca, zawiera układ z Plemieniem, które mu na to pozwala, po czym musi oddać się w ich ręce. Terytorium Trzech Krain jest teraz kontrolowane przez wojska Arai Daiichi, znajomego Kaede z czasów pobytu w zamku Noguchich.
Takeo, po śmierci Shigeru, jest prawowitym dziedzicem tronu Otori. Ucieka z Plemienia, po drodze natrafiając na ślepą kobietę (wyrocznię), która wypowiada następujące słowa: „Będziesz władał ziemią od morza do morza. [...] Pięć bitew kupi Ci pokój, cztery wygrane, jedna przegrana. Wielu umrze, ty jednak ujdziesz śmierci, chyba że padniesz z ręki syna”. Dociera do świątyni w Terayamie, gdzie może czuć się bezpiecznie.