Ellis dowiaduje się, że jego rodzice zamierzają się rozwieść z powodu chęci matki do przeprowadzki do miasta. To zagraża ich starej, rzecznej łodzi mieszkalnej: jeśli właściciel nie będzie już jej używał jako rezydencji, zostanie zburzona przez Zarząd Rzeki. Później, na blokadzie drogowej, Ellis dowiaduje się, że Mud jest poszukiwanym zbiegiem, ale zaprzecza, że go widział. Chłopcy konfrontują się z Mudem w sprawie tego odkrycia. Mud wyjaśnia, że zabił mężczyznę, który zapłodnił Juniper, i zepchnął ją ze schodów, przez co straciła dziecko. Mud planuje teraz uciec łodzią i obiecuje chłopcom pistolet w zamian za dalszą pomoc.
Mud wysyła Ellisa do Toma Blankenshipa, ojca z dzieciństwa i sąsiada Ellisa, po pomoc. Tom zgadza się porozmawiać z Mudem; jednak dowiadując się, że Mud znów ma kłopoty z powodu Juniper, odmawia pomocy. Mud przekazuje chłopcom list do Juniper. Znajdują jej pokój w motelu, gdzie Carver, brat mężczyzny, którego zabił Mud, znęca się nad nią. Ellis i Neckbone opowiadają Mudowi o mężczyźnie, a Mud zdaje sobie sprawę, że rodzina zabitego mężczyzny przybyła, by się zemścić.