Ellis dowiaduje się, że jego rodzice zamierzają się rozwieść z powodu chęci matki do przeprowadzki do miasta. To zagraża ich starej, rzecznej łodzi mieszkalnej: jeśli właściciel nie będzie już jej używał jako rezydencji, zostanie zburzona przez Zarząd Rzeki. Później, na blokadzie drogowej, Ellis dowiaduje się, że Mud jest poszukiwanym zbiegiem, ale zaprzecza, że ​​go widział. Chłopcy konfrontują się z Mudem w sprawie tego odkrycia. Mud wyjaśnia, że ​​zabił mężczyznę, który zapłodnił Juniper, i zepchnął ją ze schodów, przez co straciła dziecko. Mud planuje teraz uciec łodzią i obiecuje chłopcom pistolet w zamian za dalszą pomoc.

Mud wysyła Ellisa do Toma Blankenshipa, ojca z dzieciństwa i sąsiada Ellisa, po pomoc. Tom zgadza się porozmawiać z Mudem; jednak dowiadując się, że Mud znów ma kłopoty z powodu Juniper, odmawia pomocy. Mud przekazuje chłopcom list do Juniper. Znajdują jej pokój w motelu, gdzie Carver, brat mężczyzny, którego zabił Mud, znęca się nad nią. Ellis i Neckbone opowiadają Mudowi o mężczyźnie, a Mud zdaje sobie sprawę, że rodzina zabitego mężczyzny przybyła, by się zemścić.