Kradnąc części maszyn i silnik zaburtowy ze złomowisk, chłopcy pomagają Mudowi naprawić łódź i uzgadniają z Juniper plan, aby sprowadzić ją do Mud, gdzie będą mogli razem uciec w dół rzeki. W wyznaczonym dniu Juniper się nie pojawia. Ellis i Neck przyłapują ją na flirtowaniu z innym mężczyzną w pobliskim barze i mówią Mudowi o tym, co się stało. Ellis przynosi Juniper list od Muda, w którym oznajmia jej, że akceptuje koniec ich związku. Juniper mówi Ellis, że kocha Muda, ale że jest on urodzonym kłamcą i nie może spędzić reszty życia naśladując jego wędrowny tryb życia.
Ellis jest głęboko rozczarowany nagłym rozpadem, jak mu się wydawało, zakochanej pary. Wkrótce potem May Pearl odrzuca i upokarza Ellisa przed przyjaciółmi. Wydarzenia te zdają się potwierdzać w przypadku Ellisa przestrogę jego ojca, udzieloną mu w obliczu zbliżającego się rozwodu, że kobietom nie można ufać. Ellis konfrontuje się z Mudem i nazywa go kłamcą i tchórzem za to, że zrezygnował z Juniper. Uciekając, Ellis wpada do dołu z mokradłami i zostaje ugryziony. Mud wskakuje do wody i ratuje go, pędząc, by zabrać nieprzytomnego Ellisa do kliniki na lądzie.