Czując potrzebę zbadania sprawy, Gray bierze pakunek i opuszcza zajazd.
Gray podąża za cieniem żołnierza z drewnianą nogą do opuszczonej fabryki, gdzie z zaskoczeniem widzi, jak cień ponownie łączy się ze swoim ciałem. Obserwuje tańczące cienie innych osób i również starą kobietę, która zdaje się panować nad nimi. Kiedy pyta o tajemnicze głosy napotkanego mężczyznę, ten oznajmia, że nie ma tu żadnych dzieci i psów i przegania Graya. Idąc za kolejnymi cieniami Gray wchodzi do parku, gdzie znajduje . Jego właścicielem jest starzec, który zostawił pakunek w zajeździe. Żyje w odosobnieniu w towarzystwie dwóch córek, Léone i Giséle, oraz kilku służących. Léone, starsza z córek leży w łóżku trawiona przez ciężką chorobę. Gray patrząc przez okna, jest świadkiem jak właściciel zamku zostaje zastrzelony przez nieznanego sprawcę.