Gray wdaje się w pościg. Gdy zapada w sen, doświadcza eksterioryzacji i jego dusza wędruje do opuszczonej fabryki. Tam znajduje swą martwą fizyczną powłokę w trumnie, gotową do pochówku. Widzi też uwięzioną Giséle. W budynku są doktor i żołnierz z drewnianą nogą, którzy zdają się być w zmowie ze starą kobietą. Kiedy Gray odzyskuje przytomność, jest świadkiem jak sługa kieruje się na grób Chopin na okolicznym cmentarzu. Dołącza do niego i po otwarciu grobu okazuje się, że Chopin jest tajemniczą starą kobietą. Sługa przebija jej ciało żelaznym prętem zabijając ją na dobre i Léone wraca do zdrowia. Lekarza i żołnierza nawiedza duch właściciela dworu i obaj w popłochu uciekają, jednak żołnierz ginie spadając ze schodów. Korzystając z informacji podczas pozacielesnego doświadczenia, Gray uwalnia Giséle i prowadzi do domu, a doktor ukrywając w młynie wodnym zostaje zamknięty przez nieznaną siłę i zabity zasypany zmieloną mąką. Stary sługa celowo mu nie pomaga.