Uchodząc pościgowi spiskowców, Valiant dociera na dwór Artura gdzie, pragnąc zostać pasowanym na rycerza, zostaje giermkiem sir Gawaina.
Wkrótce jeden z rycerzy króla Artura – sir Brack, proponuje Valiantowi wspólną wyprawę na wybrzeże celem pojmania Czarnego Rycerza – Valiant ma posłużyć jako przynęta. Podczas wyprawy młody wiking zostaje jednak zaatakowany przez nieznanych łuczników i ranny, cudem uchodzi z zasadzki z życiem. Niesiony przez konia, nieprzytomny trafia na ziemie króla Luke'a, gdzie jest kurowany przez jego piękne córki – Aletę i Ilenę. Aleta zakochuje się z wzajemnością w Valiancie, ale ze względu na pochodzenie Valianta młodzi muszą ukrywać swoje uczucia. Od Alety Valiant dowiaduje się również o miłości jej młodszej siostry Ileny do sir Gawaina, którego onegdaj zobaczyła na turnieju rycerskim.
Wykurowany Valiant powraca do Camelotu, pełen podejrzeń wobec sir Bracka, że to właśnie on jest tajemniczym Czarnym Rycerzem. Wkrótce na dworze króla Artura odbywa się rycerski turniej, w którym udział bierze Valiant w przebraniu sir Gawaina (jako niepasowany na rycerza nie mógłby zrobić tego oficjalnie). Przegrywa decydujące starcie z sir Brackiem i oskarżony o podszywanie się za rycerza zostaje uwięziony w areszcie domowym.