Do Europy kwintet udał się jako część projektu nazwanego Newport Jazz Festival in Europe, którego producentem był George Wein. Nagrania powstały, gdyż tradycja europejska nakazywała wręcz nagrywać i dokumentować koncerty.
Żywot kwintetu był stosunkowo krótki, gdyż na początku 1970 roku odszedł Wayne Shorter i został zastąpiony przez Gary'ego Bartza.
Album ten prezentuje nagrania kwintetu z trzech koncertów: dwóch w ramach Festival Mondial du Jazz d'Antibes z 25 i 26 lipca 1969 roku oraz jednego z Folkets Hus, w Sztokholmie z 5 listopada tegoż roku. Dodatkowo na DVD znajduje się zarejestrowany występ w czasie Berliner Jazztage w Filharmonii Berlińskiej 7 listopada 1969 roku.
Utwory CD 1, czas 62 min. 86 sek. producent André Francis # Tytuł Czas Uwagi 1. Introduction by André Francis 0:27 2. Directions 06:06 komp. Joe Zawinul 3. Miles Runs the Voodoo Down 09:10 4. Milestones 13:53 5. Footprints 11:37 komp. Wayne Shorter 6. 'Round Midnight 08:59 komp. Thelonious Monk 7. It's About That Time 09:24 8. Sanctuary 04:15 komp. Wayne Shorter 9. The Theme 0:53 CD 2, czas 61 min. 78 sek. producent André Francis # Tytuł Czas Uwagi 1. Introduction by André Francis 0:26 2. Directions 06:18 komp. Joe Zawinul 3. Spanish Key 10:37 4. I Fall in Love Too Easily 02:54 komp. S. Cahn, J. Stybe 5. Masqualero 08:29 komp.