Wayne Shorter 6. Miles Runs the Voodoo Down 08:46 7. No Blues 13:35 8. Nefertiti 08:50 komp. Wayne Shorter 9. Sanctuary 03:33 komp. Wayne Shorter 10. The Theme 0:48 CD 3, czas 48 min. 14 sek. producent Bosse Broberg # Tytuł Czas Uwagi 1. Introduction by George Wein 0:30 2. Bitches Brew 14:39 3. Paraphernalia 09:20 komp. Wayne Shorter 4. Nefertiti 10:03 komp. Wayne Shorter 5. Masqualero 07:58 komp. Wayne Shorter 6. This 06:18 komp. Chick Corea Wszystkie niezaznaczone utwory są kompozycjami Milesa Davisa.
Muzycy Miles Davis - trąbka Chick Corea - elektryczne pianino Wayne Shorter - saksofon tenorowy, saksofon sopranowy Dave Holland - kontrabas, gitara basowa Jack DeJohnette - perkusja
Opis dysku producenci albumu - Richard Seidel i Michael Cuscuna koproducent - Steve Berkowitz producenci wykonawczy - Cheryl Davis, Erin Davis, Vince Wilburn, Jr. inżynier dźwięku - Bernt Berndtsson (CD 3) mastering - Mark Wilder i Maria Triana studio - Battery Studios, New York City nagrania - Festival Mondial du Jazz d'Antibes: 25 lipca (CD 1), 26 lipca (CD 2);