Historia opowiada o cyrkowym niedźwiadku imieniem Bongo, który marzy o życiu na łonie natury. Gdy nadarza się okazja, ucieka z cyrkowego wagonu i trafia do lasu. Tam jego romantyczne wyobrażenie o naturze szybko zostają sprowadzone na ziemię. Jednak następnego ranka spotyka niedźwiedzicę o imieniu Lulubelle. Oboje zakochują się w sobie i są ze sobą, dopóki Bongo nie natrafia na rywala, ogromnego i wrednego niedźwiedzia o imieniu Lumpjaw. Lulubelle chce spoliczkować zaskoczonego Bongo, który unika tego i zamiast tego spoliczkowany zostaje Lumpjaw. Do Bongo dociera, że policzkowanie u dzikich niedźwiedzi oznacza wyraz miłości i Lumpjaw wbrew woli Lulubelle uznaje ją za swoją samicę. Bongo zamierza wyzwać na pojedynek Lumpjawa. Udaje mu się go wykiwać, ale oboje wpadają do rzeki kończącej się wodospadem. O ile Lumpjaw zostaje wyrzucony przez wodospad, tak Bongo unika tego losu. Od tej pory on i Lulubelle zostają parą.
Miki i Czarodziejska fasolka Hipolit po wysłuchaniu płyty natrafia na kartkę z zaproszeniem na urodziny aktorki dziecięcej Luany Patten. Hipolit dociera do domu Luany, gdzie gości ją Edgar Bergen i jego pacynki Charlie McCarthy i Mortimer Snerd. Bergen opowiada Luanie bajkę o tytule Miki i Czarodziejska Fasola.