W wesołej krainie szczęście zapewnia magiczna harfa mieszkająca w pięknym pałacu. Nagle podczas straszliwej burzy harfa zostaje porwana przez tajemniczą postać. Krainę dotykają wszelkie klęski i wszyscy jej mieszkańcy opuszczają ją, by uniknąć śmierci głodowej. Zostają jedynie trzej chłopi: Miki, Donald i Goofy. Ich jedynym jedzeniem jest jedna kromka chleba o grubości papieru i ziarnko fasoli. Gdy pewnego dnia znowu Miki musi pokroić chleb na grubość prześwitującego papieru, Donald doznaje załamania nerwowego i w akcie desperacji chce zabić ich wspólną krowę, by mieć cokolwiek do jedzenia. Goofy i Miki w ostatniej chwili go powstrzymują, jednak daje im to do myślenia i zapada decyzja o sprzedaży krowy.
Goofy i Donald oczekując na powrót Mikiego sprzedającego krowę, śpiewają o tym jakie wspaniałe jedzenie za to dostaną. Miki wróciwszy z targu, mówi im, że sprzedał krowę za garść magicznych fasoli. Wściekły Donald, myśląc że Miki dał się oszukać, wyrzuca fasole. Jednak, gdy cała trójka idzie spać fasola zaczyna rosnąć do niebotycznych rozmiarów wynosząc ich domek aż do chmur.