Bergen kończąc historię, mówiąc że po powrocie magicznej harfy jej kraina wróciła do dawnej świetności. Mortimerowi jest żal losu Williego, gdyż w gruncie rzeczy był sympatyczny i nie zasłużył na śmierć. Bergen mówi mu, że Willie jest fikcyjną postacią, gdy nagle pojawia się Willie i podnosząc dach pyta się, czy widzieli oni Mikiego. Zszokowany Bergen traci przytomność. Willie przeprasza za najście i kontynuuje swoje poszukiwania kierując się w stronę Hollywood.
Obsada Cliff Edwards – Hipolit Świerszcz (głos) Edgar Bergen – on sam, Charlie McCarthy, Mortimer Snerd Luana Patten – ona sama Walt Disney – Myszka Miki (głos) Clarence Nash – Kaczor Donald (głos, Miki i Czarodziejska Fasola) kot (głos) Pinto Colvig – Goofy (głos, Miki i Czarodziejska Fasola) leśne zwierzęta (głos, Bongo) Billy Gilbert – olbrzym Willie (głos, Miki i Czarodziejska Fasola) Anita Gordon – Magiczna Harfa (głos, Miki i Czarodziejska Fasola) Dinah Shore – narrator / śpiew (głos, Bongo) James MacDonald – Bongo (głos, Bongo) Lumpjaw (głos, Bongo) Candy Candido – niedźwiedzie (głos, Bongo) Mae Questel – ptaszek (głos, Bongo) The Dinning Sisters – chór (głos, Bongo) The King’s Men – chór (głos, Bongo) wrony (głos, Miki i Czarodziejska Fasola) The Starlighters – chór (głos)