Następnego ranka onieśmieleni Miki, Donald i Goofy na szczycie fasoli natrafiają na gigantyczną krainę. Docierają do zamku, w którym jest suto zastawiony stół. Natrafiają także na magiczną harfę, która wyjaśnia im, że porwał ją zły olbrzym, będący właścicielem zamku. Wkrótce przybywa do niego olbrzym o imieniu Willie mający magiczne zdolności. Willie zasiada do uczty, gdzie przypadkiem dostrzega Mikiego. Ten wykorzystuje dziecinność olbrzyma i zdobywa jego zaufanie. Jednak Willie domyśla się podstępu i zamyka Goofy’ego i Donalda w szkatułce, gdzie uwięziona została magiczna harfa. Mikiemu udaje się w ostatniej chwili podzielić losu przyjaciół.
Willie trzyma klucz do szkatułki przy sobie i zmusza harfę, by dla niego zaśpiewała. Unikając uwagi Williego Miki i harfa ze sobą współpracują, wpierw usypiając go piosenką, a następnie zdobywając klucz, by uwolnić Goofy’ego i Donalda. Gdy cała czwórka zamierza uciec, Willie budzi się i wściekły zaczyna ich ścigać. Mikiemu udaje się opóźnić olbrzyma, by Donald i Goofy bezpiecznie uciekli z magiczną harfą do ich krainy i zaczęli ścinać fasolę. Miki zszedłszy pierwszy po łodydze fasoli na ziemię – dołącza do nich i ścięcie powoduje śmiertelny upadek Williego.