Pewnej nocy syn pana Masakiego - Yakichimi został porwany, a jako okupu zażądano pięciu tysięcy ryo oraz skarbu klanu miecza Narukami. Żądania spełniono, ale po powrocie do domu Yakichimi obwiniał Inuyoshiego, iż to z jego powodu doszło to tego wszystkiego. Pan Masaki zleca Inuyoshiemu misje odnalezienia miecza. Usagi postanawia mu w tym pomóc. We dwóch atakują ukrywającą się bandę, podczas walki ich przywódca wyznaje, że porwanie było upozorowane przez Yakichimiego. Miecz miał być zapłata dla herszta porywaczy, a okup poszedł na spłatę długu Yakichimiego. Inuyoshi po rozbiciu porywaczy zatrzymuje miecz. Teru teru bozu Usagi zatrzymał się u pewnej rodziny. Cały czas pada deszcz i aby polepszyć pogodę Usagi robi Teru teru bozu - ręcznie robioną lalkę, amulet który ma sprowadzić słoneczną pogodę. Po kolacji Usagi częstuje chłopca gospodarzy słodyczami kupionym na targu. W nocy z przejedzenia słodyczami chłopcu śnią się koszmary - Demon, który zjada jego rodziców i Usagiego. Rankiem deszcz już nie pada, Usagi buduje szczudła i wraz z chłopcem oddaję się zabawie. Spotkanie na szlaku krwawego drzewa Usagi trafia do miasta gdzie wszyscy podejrzliwie się mu przyglądają. Przed jego opuszczeniem postanawia się tylko posilić w gospodzie. Potem rusza dalej przełęczą szlakiem krwawego drzewa.