Swój remiks piosenki wykonał koreański piosenkarz Psy, który zdobył międzynarodową popularność po wydaniu singla „Gangnam Style”. Drugim i ostatnim utworem, który powstał we współpracy Sheerana z Pharrellem Williamsem z myślą o umieszczeniu go na wspólną płytę, była kompozycja „Runaway”, również napisana po inspiracjach utworami Timberlake’a.

Piosenka „Don’t” została napisana o dziewczynie, która zdradziła Sheerana z jego bliskim kolegą. Tekst utworu kojarzony był z takimi wokalistkami, jak Ellie Goulding oraz Taylor Swift. Piosenkarz zdementował pogłoski dotyczące Swift, a po wielu spekulacjach potwierdził, że napisał piosenkę z myślą o Goulding, której wybaczył zdradę. Początkowo „Don’t” miał zostać wydany jako pierwszy singiel z płyty, jednak piosenkarz uznał, że zwrot „Don’t f*ck with my love” nie nadaje się do wydania jako pierwszy utwór promocyjny. Początkowo piosenka została nagrana z Blanco, później z Rubinem, ostatecznie powstała w towarzystwie obu producentów. Tuż przed wydaniem Sheeran uznał utwór za „zbyt osobisty” i nie chciał umieszczać go na płycie, jednak po otrzymaniu pozytywnych opinii od osób, które usłyszały jego wersję demonstracyjną, zmienił zdanie.