Obserwując rozkwitający romans Davida z Mary Margaret, nalegała na przyjaciółkę by nie angażowała się w związek z żonatym mężczyzną. Wkrótce musiała też ją aresztować, gdyż Kathryn Nolan zaginęła. Emma starała się bronić Mary Margaret przed atakami Reginy i prokuratora Alberta Spencera. Nawiązała też sojusz z byłym podwładnym Reginy, Sidneyem Glass. Gdy rozpracowywali Reginę odkryła, że był szpiegiem wroga, natomiast niespodziewanie, Kathryn odnalazła się cała i zdrowa.
W tym samym czasie, Emma rywalizowała z Reginą o wychowanie nad synem Henrym. Zainteresowała się jego przeszłością i terapią u doktora Hoppera. Chłopiec usiłował jej przypomnieć, że jest ona „wybawczynią”. W tym działaniu wspierali go Jefferson i Pinokio/August Booth. W końcu, zniecierpliwiony, zjazd ciastko, które Regina przyrządziła z zatrutego jabłka by pogrążyć Emmę w klątwie snu. Swan przypomniała sobie wszystko, dotykając książki z baśniami syna, którą ten nieustannie ze sobą nosił. Podążyła do jaskini smoka by wydobyć z brzucha Maleficent eliksir prawdziwej miłości. Gold go ukradł, natomiast lekarze stwierdzili śmierć kliniczną u chłopca. Pocałowała syna w czoło na pożegnanie i wyznała, że go kocha. To złamało klątwę snu i mroczną klątwę. Niedługo potem purpurowa chmura pokryła całe miasto.