Kilka miesięcy później wampiry otrzymują zaproszenie na coroczną Unholy Masquerade, organizowaną dla lokalnej populacji wampirów, zombie i czarownic. Vladislav odmawia udziału po tym, jak dowiedział się, że „Bestia” będzie gościem honorowym. Kiedy Viago i Deacon przybywają na bal, widzą Nicka, Stu i Jackie, która ostatecznie została przemieniona w wampira przez Nicka. Wychodzi na jaw, że „Bestia” to była dziewczyna Vladislava, Pauline. Kiedy okazuje się, że Stu i ekipa filmowa to ludzie, goście imprezy grożą, że ich zabiją i wypiją ich krew. Vladislav przybywa na bal i walczy z nowym chłopakiem Pauline, Julianem. Stu nabija Juliana na maszt flagowy, następnie wampiry i ekipa filmowa uciekają razem z nim z balu. W drodze powrotnej spotykają swoich rywali – watahę wilkołaków, którzy przemieniają się podczas pełni księżyca. Stu i jeden z operatorów zostają poturbowani. Wampiry myślą, że Stu nie żyje i opłakują jego śmierć.