Fiona, wciąż pełniąca funkcję Najwyższej, zamieszkuje w szkole. Jest chora na raka, w związku z czym poszukuje sposobu na powstrzymanie starzenia się i słabnięcia. Gdy Nan wyczuwa czyjąś obecność pod ziemią, Fiona odkopuje Delphine i czyni ją pokojówką w Akademii. Poznawszy jej historię, prosi Marie o pomoc w zyskaniu nieśmiertelności, jednak niechętna czarownicom królowa voodoo odmawia. Zoe i Madison idą na imprezę, podczas której poznają grupę młodych mężczyzn, wśród nich Kyle’a Spencera. Po tym, jak jego koledzy gwałcą Montgomery, aktorka używa magii do zabicia całej grupy. Zoe jest załamana śmiercią Kyle’a, więc Madison zabiera ją do kostnicy, gdzie wspólnie go wskrzeszają. Spencer jest jednak zdezorientowany, agresywny i niemy. Nastolatki poznają Misty Day, czarownicę mieszkającą w izolacji od świata na pobliskich bagnach. Misty zabiera Kyle’a do siebie i obiecuje przywrócić go do sprawności intelektualnej. Fiona, wyczuwając w Madison coraz większą moc, zabija ją i oddaje jej ciało lokajowi Spaldingowi, który czyni z niego lalkę. Zakapturzona postać oblewa Cordelię żrącą substancją, wskutek czego kobieta traci wzrok, zyskuje jednak dar wizji, które pojawiają się, gdy dotyka inną osobę. Widząc w jednej z nich, że jest zdradzana przez męża, Hanka, podejmuje decyzję o rozwodzie.