Marie wysyła na teren Akademii Minotaura Bastiena, wkrótce otrzymując jego odciętą głowę. W związku z tym wypowiada rozejm z sabatem i nasyła na teren szkoły armię żywych, czarnoskórych trupów, których czarownicom udaje się pokonać. Rada Czarownic stawia Fionie zarzut braku dbałości o sabat i żąda rezygnacji z pozycji Najwyższej. Goode przekonuje jej członków, że jedna z nich, Myrtle Snow, oślepiła Cordelię, w związku z czym czarownica zostaje spalona na stosie. Wkrótce Misty przywraca ją do życia i przyprowadza do Akademii Kyle’a.
Uczennice znajdują ciało Madison, którą Misty wskrzesza. Montgomery i Zoe rywalizują o względy Kyle’a, który preferuje drugą z nich. Cordelia widzi w wizjach zabójstwo Madison i oszustwo w sprawie Myrtle. Uznając, że Fiona jest niebezpieczna, wraz z uczennicami planuje ją zamordować. Tymczasem Goode rozpoczyna związek z Katem z Nowego Orleanu, którego ducha Zoe uprzednio uwalnia. Hank, pracujący dla łowców czarownic, dokonuje nieudanego zamachu na uczennice Akademii. Następnie morduje prawie wszystkich towarzyszy Marie, która ucieka do Akademii i zawiera z czarownicami rozejm w obliczu wspólnego wroga. Wkrótce zdradza Fionie tajemnicę swojej nieśmiertelności. Goode pragnie również zaprzedać swoją duszę Papa Legbie, dowiaduje się od niego jednak, że jej nie posiada.