Joseph i Caesar trenują hamon pod okiem Lisy Lisy na wyspie Air Suplena u wybrzeży Wenecji. Esidisi napada na wyspę i staje do walki z Josephem, który niszczy jego ciało i zdobywa antidotum, ale mózg Esidisiego przejmuje kontrolę nad służącą Lisy Lisy, Suzi Q, aby ukraść Super Aję i wysłać ją do Karsa i Whamma. Joseph i Caesar wspólnymi siłami uwalniają Suzi Q spod wpływu Esidisiego, ostatecznie go niszcząc. Grupa lokalizuje Karsa i Whamma w Szwajcarii. Caesar ginie w walce z Whammem jeden na jednego, zdobywając antidotum dla Josepha przed śmiercią. Joseph i Lisa Lisa konfrontują się następnie z Karsem i Whammem w sprawie Super Aji; Lisa Lisa blefuje, że posiada bombę zegarową, która zniszczy kamień. Ostatecznie Joseph zabija Whamma w walce.
28 lutego 1939 roku Kars zdobywa Super Aję i używa jej wraz z kamienną maską, aby stać się istotą doskonałą, mimo wysiłków Josepha i jego nowo poznanych sojuszników, w tym von Stroheima, by temu zapobiec. Teraz odporny na światło słoneczne i zdolny do używania hamonu, Kars pragnie jedynie zniszczyć Josepha. Joseph kradnie niemiecki samolot i próbuje rozbić go wraz z Karsem na wulkanicznej wyspie Vulcano. Choć obaj uciekają, wstrząs wywołuje erupcję wulkanu.