Maria odrzuca oświadczyny Kościeja, który po zdjęciu pierścienia, znów skazuje ją na wieczny sen. Kościej wrzuca pierścień do wodospadu otwierającego tajne przejście. Pod nieobecność Kościeja, Nikita wyłania się z ukrycia i zakłada Marii swój pierścień zaręczynowy, budząc ją. Ucieczka z zamku jest niemożliwa, gdyż czapkę-niewidkę wykradł sęp. Maria za radą Bułata zdejmuje pierścień z palca i wrzuca go do wodospadu, zapadając w wieczny sen. Nikita i Bułat przechodzą przez tajne przejście, aby zwyciężyć Kościeja. Na szczerym polu Nikita wyzywa Kościeja na pojedynek konny. Kościej używa zaklęcia do przywołania swojej armii. Nikita wyrzuca ojczyźnianą ziemię, która materializuje wielkorosyjską armię, wyrównując tym samym siły.
Nikita dwukrotnie dekapituje Kościeja, który za każdym razem regeneruje się i kontynuuje atak. Podczas walki Bułat wspina się na czarną górę i zdobywa jabłko z sercem Kościeja. W jabłku znajduje białą gołębicę. Bułat odkrywa, że serce to wąż ukryty w gołębicy. Wiedząc, co go czeka, roztrzaskuje węża o ziemię i zmienia się w kamień, ale jednocześnie sprawiając, że Kościej staje się śmiertelny. Nikita wykorzystuje okazję i zabija Kościeja, którego śmierć odwraca wszystkie zaklęcia, w tym przywracając do życia Marię i Bułata.