Flotę Sojuszu Ziemskiego, Flay zaciąga się do wojska. Za jej przykładem idą pozostali studenci z Heliopolis, a ostatecznie także Kira. Siły ZAFT niszczą 8. Flotę, osłaniającą Archangela podczas wejścia w atmosferę ziemską (celem okrętu jest baza Sojuszu na Alasce). Okręt ląduje w północnej Afryce, na terytorium kontrolowanym przez siły ZAFT pod dowództwem Andrew Waltfelda, nazywanego też Tygrysem Pustyni.
W Afryce Archangel sprzymierza się z grupą ruchu oporu o nazwie Pustynny Świt (Desert Dawn). W jej składzie znajduje się Cagalli, którą Kira spotkał w czasie ataku na Heliopolis. Podczas wyprawy do miasta po zapasy Kira i Cagalli spotykają Andrew Waltfielda. Kira nieświadomie ratuje mu życie w czasie ataku ekstremistów z organizacji Niebieski Kosmos (Blue Cosmos) i oboje trafiają do rezydencji Tygrysa Pustyni. Waltfield identyfikuje Kirę jako Koordynatora i pilota Strike'a, ale ostatecznie puszcza gości wolno. Archangel wraz z Pustynnym Świtem przypuszczają atak na główne siły Tygrysa i pokonują go, otwierając sobie drogą na Morze Czerwone.