We młynie Rudy myśli o Babette i bardzo tęskni za nią. Udaje się do Bex i odwiedza młynarza, gdzie zostaje serdecznie przyjęty. Babette jest milcząca, ale jej spojrzenie mówi wszystko: Rudy czuje, że go kocha. Młynarz z zainteresowaniem słucha opowieści Rudy’ego o polowaniach i przygodach w górach. Młody mężczyzna zyskuje sympatię młynarza, zwłaszcza opowiadając o orłach i niebezpiecznych wyprawach. Rudy wspomina, że pewien Anglik proponuje mu dużo złota za zdobycie młodego orła, ale odmawia. Wieczór w młynie mija szybko, Rudy żałuje, że musi już iść. Koty z domu komentują, że Rudy i Babette są w sobie zakochani i że ich zaręczyny są tylko kwestią czasu.
Rudy nie chce długo czekać i ponownie odwiedza młyn, żeby porozmawiać z ojcem Babette. Babette oferuje, że pójdzie z nim dla otuchy, ale Rudy twierdzi, że ma dość odwagi. Gdy Rudy i Babette wchodzą do pokoju ojca, kot zostaje potrącony i ucieka. Młynarz odrzuca oświadczyny Rudy’ego, twierdząc, że Babette jest dla niego za dobra. Ostatecznie obiecuje rękę córki, jeśli otrzyma orle pisklę. Rudy wyrusza na niebezpieczną wyprawę.