narrator znajduje się w ważnym życiowym momencie, na „skrzyżowaniu” (ang. crossroad) związku miłosnego i przeczucia odejścia.
Sesje i koncerty Dylana, na których wykonywał ten utwór Chociaż piosenka ta nie była najczęściej wykonywanym utworem na koncertach Dylana, to jednak sądząc z tego, ilu zmianom ona uległa, to „One Too Many Mornings” musiała należeć do tych kompozycji, które szczególnie lubił wykonywać przed publicznością.
1963 24 października 1963 – nagrania studyjne do albumu. Dylan podchodził do tego utworu co najmniej sześciokrotnie. Wersja, która trafiła na album, jest jednym z najlepiej wykonanych utworów na płycie.
Być może Dylan czuł, że piosenka jest zbyt aktualna do wykonywania jej na scenie, więc nastąpiła ponad półtoraroczna przerwa.
1965 1 czerwca 1965 – nagrania w studiu TV BBC w Londynie. Ta część programu została wyemitowana 19 czerwca.
1966 Podczas tournée, które rozpoczęło się 5 lutego i skończyło 27 maja 1966 Dylan wykonał tę piosenkę tylko raz: 17 maja 1966 – koncert we „Free Trade Hall” w Manchesterze w Anglii. Koncert ukazał się na albumie The Bootleg Series Vol.