One Too Many Mornings – piosenka skomponowana przez Boba Dylana, nagrana przez niego w październiku 1963 r. i wydana na trzecim studyjnym albumie The Times They Are a-Changin’ w styczniu 1964 r.

Historia i charakter utworu Piosenka powstała zapewne natychmiast po odejściu Suze Rotolo – dziewczyny Dylana – od niego. Dylan komponował ją zapewne przez dłuższy czas, gdyż nie zarejestrował jej w Witmark Music razem z „Boots of Spanish Leather”, która także była poświęcona temu wydarzeniu.

Dylan nie wykonał „One Too Many Mornings” także na żadnym z koncertów w 1963 r., w tym na pierwszym swoim wielkim koncercie w „Town Hall” w Nowym Jorku 12 kwietnia.

Po raz pierwszy piosenka pojawia się na sesji nagraniowej do przygotowywanego albumu i to w dodatku dopiero na sesji siódmej – przedostatniej.

Kompozycja ta porusza temat zakończonej miłości opisanej zwięzłym, poetyckim językiem, zaledwie w trzech zwrotkach, w chwili przeżycia „samotnego świtu” – bez kochanki, która odeszła już gdzie indziej.

Jeśli nawet nie w warstwie muzycznej, to warstwie poetyckiej tekstu, piosenka ta należy w pewnym stopniu do bluesowej tradycji Roberta Johnsona, zwłaszcza wyznaczonej utworem „Crossroad Blues”; narrator znajduje się w ważnym życiowym momencie, na „skrzyżowaniu” (ang. crossroad) związku miłosnego i przeczucia odejścia.

Sesje i koncerty Dylana, na których wykonywał ten utwór Chociaż piosenka ta nie była najczęściej wykonywanym utworem na koncertach Dylana, to jednak sądząc z tego, ilu zmianom ona uległa, to „One Too Many Mornings” musiała należeć do tych kompozycji, które szczególnie lubił wykonywać przed publicznością.

1963 24 października 1963 – nagrania studyjne do albumu. Dylan podchodził do tego utworu co najmniej sześciokrotnie. Wersja, która trafiła na album, jest jednym z najlepiej wykonanych utworów na płycie.

Być może Dylan czuł, że piosenka jest zbyt aktualna do wykonywania jej na scenie, więc nastąpiła ponad półtoraroczna przerwa.

1965 1 czerwca 1965 – nagrania w studiu TV BBC w Londynie. Ta część programu została wyemitowana 19 czerwca.

1966 Podczas tournée, które rozpoczęło się 5 lutego i skończyło 27 maja 1966 Dylan wykonał tę piosenkę tylko raz: 17 maja 1966 – koncert we „Free Trade Hall” w Manchesterze w Anglii. Koncert ukazał się na albumie The Bootleg Series Vol. 4: Bob Dylan Live 1966, The „Royal Albert Hall” Concert.

1969 I znów nastąpiła przerwa, tym razem trzyletnia: 17 lutego i 18 lutego 1969 – Dylan próbuje nagrać tę piosenkę podczas sesji nagraniowych do albumu Nashville Skyline. 31 sierpnia 1969 – koncert Dylana z grupą The Band w Woodside Bay w Near Ryde na wyspie Wight w Wielkiej Brytanii. Był to pierwszy pełny koncert Dylana od maja 1966 r.

1970 1 maja 1970 – sesje nagraniowe do albumu New Morning

1974 Po pięciu latach przerwy (nie odbył w tym czasie żadnej tury koncertowej) Dylan wyrusza z grupą The Band na tournée; zaczęło się ono 3 stycznia 1974 w Chicago i zakończyło w maju. 16 stycznia 1974 – koncert w „Capital Centre” w Largo, Maryland, USA

1976 25 stycznia 1976 – koncert „Houston Astrodrom” w Houston, Teksas, USA

Rolling Thunder Revue 2 (pocz. 18 kwietnia 1976) 18 kwietnia 1976 – koncert w „Civic Center” w Lakeland na Florydzie, USA 20 kwietnia 1976 – koncert w „Bayfront Civic Center Auditorium” w St. Petersburg na Florydzie. 21 kwietnia 1976 – koncert w „Curtis Hixon Convention Center” w Tampie na Florydzie 23 kwietnia 1976 – koncert w „Sports Stadium” w Orlando na Florydzie 25 kwietnia 1976 – koncert na „University of Florida Field” w Gainesville na Florydzie 27 kwietnia 1976 – koncert na „Florida State University” w Tallahassee na Florydzie 28 kwietnia 1976 – koncert na „University of West Florida” w Pensacola na Florydzie 29 kwietnia 1976 – koncert w „Expo Hall Municipal Auditorium” w Mobile w stanie Alabama. 1 maja 1976 – koncert w „Reid Green Coliseum” w Hattiesburgu w Alabamie 16 maja 1976 – koncert w „Tarrant County Convention Center Arena” w Fort Worth w Teksasie 18 maja 1976 – koncert w „State Fair Arena” w Oklahoma City w stanie Oklahoma 19 maja 1976 – koncert w „Henry Levitt Arena” w Wichicie w stanie Kansas 23 maja 1976 – koncert na „Hughes Stadium” na Stanowym Uniwersytecie Kolorado w Fort Collins w stanie Kolorado. Ta wersja została umieszczona zarówno na albumie, CD, wideo i DVD Hard Rain

1986 Tournée Prawdziwe wyznania (pocz. 5 lutego 1986; 2. Letnie tournée po USA (pocz. 9 czerwca 1986) 9 czerwca 1986 – koncert w „Sand Diego Sports Arena” w San Diego w Kalifornii, USA 22 czerwca 1986 – koncert w „Reunion Arena” w Dallas w Teksasie, USA 24 czerwca 1986 – koncert w „Market Square Arena” w Indianapolis w stanie Indiana w USA 26 czerwca 1986 – koncert w „Hubert H. Humphrey Metrodome” w Minneapolis w stanie Minnesota w USA 27 czerwca 1986 – koncert w „Alpine Valley Amphitheater” w East Troy w stanie Wisconsin w USA 29 czerwca 1986 – koncert w „Poplar Creek Music Theater” w Hoffman Estates, Chicago, w stanie Illinois w USA 30 czerwca 1986 – koncert w „Pine Knob Music Theatre” w Clarkston w stanie Michigan w USA 1 lipca 1986 – koncert w „Pine Knob Music Theatre” w Clarkston w stanie Michigan w USA 2 lipca 1986 – koncert w „Rubber Bowl” w Akron w stanie Ohio w USA 4 lipca 1986 – koncert na „Rich Stadium” w Buffalo w stanie Nowy Jork w USA 6 lipca 1986 – koncert na „RFK Stadium” w Waszyngtonie w Dystrykcie Columbii w USA 7 lipca 1986 – koncert na „RFK Stadium” w Waszyngtonie w Dystrykcie Columbii w USA 8 lipca 1986 – koncert w „Great Woods Performing Arts Center” w Mansfield w stanie Massachusetts w USA 9 lipca 1986 – koncert w „Great Woods Performing Arts Center” w Mansfield w stanie Massachusetts w USA 11 lipca 1986 – koncert w „Great Woods Performing Arts Center” w Mansfield w stanie Massachusetts w USA 13 lipca 1986 – koncert w „Saratoga Performing Arts Center” w Saratoga Springs w stanie Nowy Jork 15 lipca 1986 – koncert w „Madison Suqare Garden” w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork, USA 16 lipca 1986 – koncert w „Madison Suqare Garden” w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork, USA 17 lipca 1986 – koncert w „Madison Suqare Garden” w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork, USA 19 lipca 1986 – koncert w „The Spectrum” w Filadelfii w stanie Pensylwania w USA 20 lipca 1986 – koncert w „The Spectrum” w Filadelfii w stanie Pensylwania w USA 21 lipca 1986 – koncert w „Meadowslands Brendan T. Byrne Sports Arena” w East Rutherford w stanie New Jersey w USA 24 lipca 1986 – koncert w „Sandstone Amphitheater” w Bonner Springs w stanie Kansas w USA 26 lipca 1986 – koncert w „Red Rocks Amphitheatre” w Morrison w stanie Kolorado w USA 27 lipca 1986 – koncert w „Red Rocks Amphitheatre” w Morrison w stanie Kolorado w USA 29 lipca 1986 – koncert na „Civic Stadium” w Portlandzie w stanie Oregon w USA 31 lipca 1986 – koncert w „Tacoma Dome” w Tacoma w stanie Waszyngton w USA 1 sierpnia 1986 – koncert w „The B.C. Place” w prow. Kolumbia Brytyjska w Kanadzie 3 sierpnia 1986 – koncert w „The Forum” w Inglewood w Kalifornii, USA 5 sierpnia 1986 – koncert w „Shoreline Amphitheatre” w Mountain View w Kalifornii, USA 6 sierpnia 1986 – koncert w „Mid-State Fairground” w Paso Robles w Kalifornii, USA

1988 Nigdy nie kończące się tournée (pocz. 7 czerwca 1988). Wszystkie koncerty Dylana od tego momentu są częścią „Nigdy niekończącego się tournée”.

; Interstate 88 I Część pierwsza: Letnie tournée po Kanadzie i USA 7 sierpnia 1988 – koncert w „Santa Barbara County Bowl”. Santa Barbara, Kalifornia (ostatni koncert tournée) ; Interstate 88 II Część druga: Letnie tournée po Północnej Ameryce (pocz. 18 sierpnia 1988) 21 sierpnia 1988 – koncert w „Pacific Coliseum”. Vancouver, Kolumbia Brytyjska, Kanada 29 sierpnia 1988 – koncert w „Exibition Stadium Grandstand”. Canadian National Exhibition, Toronto, Ontario, Kanada 31 sierpnia 1988 – koncert w „New York State Fairground Grandstand”. Syracuse, st. Nowy Jork, USA 7 września 1988 – koncert w „Champlain Valley Fairgrounds”. Essex Junction, Vermont, USA 10 września 1988 – koncert w „Waterloo Village”. Stanhope, New Jersey, USA 19 września 1988 – koncert w „University Hall”. Charlottesville, Virginia, USA. 22 września 1988 – koncert w „Sundome”. University of Southern Florida, Tampa, Floryda, USA 23 września 1988 – koncert w „Miami Arena”. Miami, Floryda, USA 24 września 1988 – koncert w „Miami Arena”. Miami, Floryda, USA 25 września 1988 – koncert w „Hibernia Pavilion”. The Audubon Zoo, Nowy Orlean, Luizjana, USA ; Interstate 88 III Część trzecia: Jesienne tournée po Wschodnim Wybrzeżu (pocz. 13 października 1988) 13 października 1988 – koncert w „The Tower Theatre”. Upper Darby, Pensylwania, USA 14 października 1988 – koncert w „The Tower Theatre”. Upper Darby, Pensylwania, USA 16 października 1988 – koncert w „Radio City Music Hall”. Nowy Jork, Nowy Jork, USA 17 października 1988 – koncert w „Radio City Music Hall”. Nowy Jork, Nowy Jork, USA 19 października 1988 – koncert w „Radio City Music Hall”. Nowy Jork, Nowy Jork, USA

1989 Część czwarta: Letnie europejskie tournée 1989 (pocz. 27 maja 1989) 4 czerwca 1989 – koncert w „Simmonscourt, R.D.S.”. Dublin, Irlandia 7 czerwca 1989 – koncert w „International Arena”. National Exhibition Center, Birmingham, Anglia 8 czerwca 1989 – koncert w „Wembley Arena”. Londyn, Anglia 16 czerwca 1989 – koncert w „Palacio Municipal Deportes Montjuic”. Barcelona, Hiszpania 24 czerwca 1989 – koncert w „Acikhava Tiyatrosu”. Stambuł, Turcja

Część piąta: Letnie tournée po Ameryce Północnej (pocz. 1 lipca 1989) 26 lipca 1989 – koncert w „Saratoga Performance Arts Center” w Saratoga Springs w stanie Nowy Jork, USA 31 lipca 1989 – koncert w „L'Amphitheatre”. Joliette, Quebec, Kanada 6 sierpnia 1989 – koncert w „Cooper Stadium”. Columbus, Ohio, USA 8 sierpnia 1989 – koncert w „Savage Hall”. Toledo, Ohio, USA 9 sierpnia 1989 – koncert w „The Muny”. Forest Park, St. Louis, Missouri, USA 10 sierpnia 1989 – koncert w „Riverbend” w Cincinnati w stanie Ohio w USA 16 sierpnia 1989 – koncert w „Troy G. Chastain Memorial Park Amphitheatre”. Atlanta, Georgia, USA 19 sierpnia 1989 – koncert w „Illinois State Fair Grandstand”. Springfield, Illinois, USA 23 sierpnia 1989 – koncert w „The Zoo Ampihitheatre”. Oklahoma City, Oklahoma, USA 25 sierpnia 1989 – koncert w „Kiefer UNO Lakefront Arena”. Nowy Orlean, Luizjana, USA 31 sierpnia 1989 – koncert w „Fiddler’s Green”. Englewood, Kolorado, USA 6 września 1989 – koncert w „Starlight Bowl”. San Diego, Kalifornia, USA

Część szósta: Jesienne tournée po USA (pocz. 10 października 1989) 15 października 1989 – koncert w „The Tower Theatre”. Upper Darby, Pensylwania, USA 20 października 1989 – koncert w „Mid-Hudson Arena”. Poughkeepsie, Nowy Jork, USA 13 listopada 1989 – koncert w „Sunrise Musical Theater”. Miami, Floryda, USA

1990 Część 7 „Nigdy nie kończącego się tournée”: Fastbreak Tour (pocz. 12 stycznia 1990 25 stycznia 1990 – koncert w „Sambodromo” w Rio de Janeiro, Brazylia 29 stycznia 1990 – koncert w „Theatre de Grand Rex” w Paryżu, Francja 5 lutego 1990 – koncert w „Hammersmith Odeon” w Londynie, Anglia, Wielka Brytania

Część 8: Wiosenne tournée po Północnej Ameryce (pocz. 29 maja 1990) 29 maja 1990 – koncert w „Sporting Auditorium” na Uniwersytecie Montrealskim, Montreal, prow. Quebec, Kanada 30 maja 1990 – koncert w „Community Memorial Area” w Kingston Memorial Centre w Kingston, Ontario, Kanada 4 czerwca 1990 – koncert w „Alumni Hall” na University of Western Ontario w London, Ontario, Kanada 5 czerwca 1990 – koncert w „O’Keefe Centre for Performing Arts” w Toronto, prow. Ontario, Kanada 13 czerwca 1990 – koncert w „Municipal Auditorium” w Sioux Falls, Dakota Południowa, USA

Część 9:Europejskie tournée Letni Festiwal (pocz. 27 czerwca 1990) 29 czerwca 1990 – koncert w „Dyrskuepladsen” w Roskilde, Dania. W ramach „Roskilde Rock Festival"

Część 10: Późnoletnie tournée po Północnej Ameryce (pocz. 12 sierpnia 1990)