Dwadzieścia szczurów i jedenaście myszy zostały poddane eksperymentom, po którym wzrosła im inteligencja po poziomu ludzkiego, a także spowolnił się proces starzenia. Podczas sekretnej ucieczki, z myszy przeżyli Jonatan i Profesor. Jonatan pomógł szczurzym kompanom wydostać z laboratorium i cztery lata później zginął podczas próby uśpienia Smoka. Potulna nic nie wiedziała o przeszłości Jonatana.
Szczury nie są jednak w stanie żyć tak, jak typowe szczury, i potrzebują ludzkiej technologii, aby przetrwać, którą mogą zdobyć jedynie poprzez kradzież, narażając się na ogromne ryzyko wykrycia. Aby uniknąć ponownego zejścia na łaskę ludzkości, szczury wspólnie postanowiły opuścić farmę i żyć niezależnie w Dolinie Cierni. Nikodem wręcza Potulnej magiczny amulet, który uaktywnia się, kiedy jego nosiciel wykazuje się odwagę i obiecuje przeniesienie jej domostwa w bezpieczniejszy rejon. Obawia się jednocześnie, że żądny władzy Joker może posiąść amulet. Z szacunku dla Jonathana, szczury zgadzają się pomóc Potulnej w przeprowadzce. Najpierw muszą podać Smokowi środek usypiający, aby można to zrobić bez przeszkód. Potulna zgłasza się na ochotnika.