Mimo upływu czasu, Kaj nadal jest okrutny dla otoczenia. Podczas zabawy na śniegu na rynek miasta przyjeżdża odziana na biało kobieta w białych saniach. Kaj chcąc się popisać, przywiązuje swoje sanki do powozu kobiety i odjeżdżają poza miasto. Kaj wkrótce orientuje się, że to Królowa Śniegu, lecz jest za późno. Gdy zbliża się wiosna, Gerda wyrusza na poszukiwania Kaja i informuje o tym listownie babcię. Podczas wędrówki trafia do innego kraju, gdzie spotyka uczonego kruka Karla. Karl wie o niej dzięki swej plotkującej kuzynce sroce i wspomina, że niedawno pojawił się chłopak ze stanu niższego, który stał się narzeczonym tutejszej królewny, otrzymując tytuł szlachecki, i być może to jest Kaj. Karl i jego narzeczona, kruczyca Klara, zaprowadzają Gerdę do strychu królewskiego pałacu, w którym służą. Okazuje się, że Elsa i Klaus, czyli królewna i jej narzeczony, są nastolatkami i Klaus nie jest Kajem.