Stare Miasto jest pełne przestępców, wyrzutków społeczeństwa oraz ludzi porzuconych. Quarro – nowe miasto, które wyrosło na budynkach Starego Miasta, Okręg Handlu Federacyjnego. Kolonie Kraba – kolonie założone w Mgławicy Kraba przez FKT. Popielnik – gwiazda w Mgławicy Kraba, największe źródło tellazjum, znajduje się pod władzą FKT. planeta Ziemia – z początku centrum Układu Słonecznego dla ludzi, aktualnie spełnia rolę domków letniskowych dla bogatych ludzi oraz jest główną planetą, którą zamieszkuje rodzina taMingów.
Streszczenie fabuły Część pierwsza KOT Trzej werbownicy Robót Kontraktowych, pracujący dla Federacyjnej Komisji Transportu, łapią Kota na ulicach Starego Miasta. Rozdział 1 Kot przybywa na Quarro. Tam trafia do Instytutu Naukowego Sakaffe, gdzie techniczni badają jego zdolności psychotroniczne. Okazuje się, że ma całkowitą blokadę. Dr Sibeling po rozmowie z Kotem chce go odesłać z Instytutu, ale jakaś dziewczyna powiedziała mu, że powinien dać chłopcu szansę i Kot zostaje. Rozdział 2 Techniczni pracują nad talentem Kota, jednak bez żadnego skutku. Okazuje się, że chłopak przeżył w dzieciństwie szok, który zablokował całkowicie jego umysł. Kot wyznaje Siebelingowi, że odkąd trafił do Instytutu, miewa straszne sny.