Kot po raz pierwszy spotyka Dere Cortelyou, który zaczyna odtąd pracować nad jego telepatią oraz opowiadać o świecie. To jemu jako pierwszemu udaje się przełamać barierę umysłową Kota. Rozdział 3 Kot idzie po raz pierwszy na spotkanie z innymi psychotronikami. Spotyka tam dziewczynę, która wstawiła się za nim u Siebelinga. Okazuje się, że ma na imię Jule i potrafi się teleportować. Podczas ćwiczeń z komputerem okazuje się, że Kot nie potrafi czytać ani pisać. Jule deklaruje jednak pomóc mu w nauce. Siebeling wyznaje chłopcu cel programu badawczego w Instytucie. Chodzi o przechytrzenie i unieszkodliwienia psychotronika o pseudonimie Żywe Srebro, który chce zniszczyć FKT. Kot dowiaduje się o pochodzeniu Jule. Rozdział 4 Do rozmowy Kota i Jule, przyłącza się nieznajomy psychotronik o imieniu Rubiy. Okazuje się, że to Żywe Srebro, który chce zrekrutować psychotroników do swojego zespołu. Kot dowiaduje się od Jule, że jest pół Hydraninem. Później kłóci się z Siebelingiem, który wyrzuca go z Instytutu. Rozdział 5 Kot wychodzi z Instytutu Sakaffe i szwenda się po ulicach Quarro próbując wrócić do Starego Miasta. W końcu łapią go korby z Robót Kontraktowych. Kot zostaje zaobrączkowany i wysłany statkiem kosmicznym na Popielnik jako robotnik. Część druga KRAB Rozdział 6 Kot zostaje przyjęty jako kierowca wózków śnieżnych.