Kot wypytuje o Hydran, jednak Siebeling ucieka od odpowiedzi. Jule opowiada mu telepatycznie historię Ardana i jego hydrańskiej żony. Siebeling myśli, że Kot może być jego zaginionym synem. Obaj straszliwie się kłócą, aż Ardan uderza Kota w twarz. Po tym Siebeling i Jule wychodzą. Rozdział 11 Kot wybiera się na wzgórze z pomocą Dere'a Cortelyou. Rozmawiają o sytuacji, o Robotach Kontraktowych. Kot orientuje się, że kiedyś Dere pomógł Jule, ratując ją przed samobójstwem i mówiąc o Instytucie Sakaffe. Dere opowiada Kotu historię Popielnika i Hydran, którzy nie mogą zabijać. Kot mówi Cortelyou o zjednoczeniu z Hydranami. W zamian Dere pozwala wejść Kotowi w swój umysł i zdradza swój sekret: jest korbą, pracownikiem FKT. Kiedy Kot mówi przyjacielowi, że Rubiy wrócił, Dere ma przesłanie – widzi własną śmierć z rąk Rubiy'ego. Rozdział 12 Siedzącego samotnie już na wzgórzu Kota, zaskakuje Rubiy. Wyjawia mu swój plan opanowania kopalni. Kot ma dać się złapać na Popielniku, dzięki czemu wróci do kopalni. Rubiy dokona z nim zjednoczenia i dzięki temu teleportuje się do Kota.