Dwugodzinna sesja rozpoczęła się o godz. 16; temperatura powietrza wynosiła +30 °C, a toru +40 °C. Lang przejechał 10 okrążeń i poprawił czas na 1:15,4, natomiast najlepszy czas von Brauchistcha – także po 10 okrążeniach – wynosił 1:18,4. Müller ustanowił 1:18,2, ale po 13 okrążeniach zjechał do garażu, ponieważ temperatura oleju i wody wynosiły +105 °C zamiast zakładanych +95 °C. Müller wrócił na tor samochodem ze zdjętą przednią pokrywą i przejechawszy siedem dodatkowych okrążeń, poprawił czas na 1:17,2. Mimo to temperatury nie zmniejszyły się. Ze względu na fakt, iż Nuvolari jeszcze nie przybył, drugiego Auto Uniona (76010) prowadził Bigalke. Przejechał on pięć okrążeń z najlepszym rezultatem 1:37,0, po czym wskutek problemów z dopływem paliwa zjechał do garażu. Ponieważ nie znaleziono przyczyny, Müller przejął samochód na dziewięć okrążeń i poprawił wynik na 1:16,8. Niemiec preferował – przeznaczoną dla Nuvolariego – wersję 76010, ponieważ osiągała ona większe obroty (7200 rpm zamiast 6800 rpm). Po zmianie przełożeń skrzyni biegów Müller był ponadto w stanie pokonać cały tor na trzecim biegu.