W związku z nieporozumieniami z Carlosem Santaną, pod koniec lipca 1976 z zespołem rozstali się Ndugu, Miller i Rolie, a także Peraza, który zrezygnował z gry w zespole z przyczyn zdrowotnych. Do składu dołączyli kongista Raul Rekow, basista Pablo Tellez i perkusista Gaylor Birch, poza tym do zespołu wrócili wokalista Leon Patillo i perkusista Chepito Areas. Muzycy w odświeżonym składzie nagrali album pt. Festival, który został wydany w styczniu 1977 i osiągnął sukces komercyjny, choć zebrał chłodne recenzje wśród krytyków. Po wydaniu płyty zagrali ciepło pzyjętą przez prasę trasę koncertową po Europie z grupą Journey, na której za Patillę i Bircha wystąpili wokalista Luther Rabb i perkusista Graham Lear oraz członek obsługi koncertowej Joel Badie jako chórzysta. Koncert w Londynie i Paryżu został zarejestrowany i wyemitowany w BBC. Z końcem 1976 współpracę z zespołem zakończyli Raab i Badie. Reszta składu na początku 1977 zagrała kolejną serię koncertów w USA, na których śpiewał Greg Walker. Wraz z końcem trasy skład opuścił Areas, a przed sesją nagraniową kolejnego albumu do zespołu wrócił perkusista Pete Escovedo i dołączył basista David Margen. We wrześniu 1977 premierę miał studyjno-koncertowy album Santany pt. Moonflower, który osiągnął sukces sprzedażowy na świecie i dotarł do 10.