miejsca na amerykańskiej liście Billboard 200. Pochodzący z płyty latynosko-soulowo-rockowy cover piosenki zespołu The Zombies „She’s Not There” stał się przebojem w wielu krajach, docierając m.in. do 11. miejsca na liście UK Singles Chart. Muzycy w tym samym roku zagrali serię ciepło przyjętych koncertów w Europie, na których towarzyszyła im grupa Chicago. Odbyli także kolejną trasę koncertową po Australii i Japonii, a z zespołem w tym okresie rozstał się Costera. Zespół do 1977 sprzedał 10 mln egzemplarzy swoich płyt na świecie.
Mimo że Moonflower rozszedł się w wysokim, dwumilionowym nakładzie w USA, wytwórnia Columbia Records była niezadowolona z wyników sprzedaży albumu, dlatego nakłoniła Carlosa Santanę na nagranie płyty prezentującej obecne trendy w muzyce. Popowy krążek pt. Inner Secrets z 1978 wprawdzie uzyskał status złotej płyty za wysoką sprzedaż w kraju, ale został negatywnie przyjęty przez krytyków. W nagraniu albumu uczestniczyli dwaj nowi muzycy: klawiszowiec Chris Rhyne i drugi gitarzysta Chris Solberg. Carlos Santana przez kolejne miesiące skupiał się na działalności solowej. Pod koniec lat 70. przystąpił do pracy nad nową płytą zespołu, ale już bez Walkera i Rhyne’a, który miejsce w składzie zajęli wokalista Alex Ligertwood i pianista Alan Pasqua. Album pt.