Elsa, Anna i Olaf kierują się na północ, zostawiając za sobą Kristoffa i Svena. Znajdują rozbity statek swoich rodziców i mapę z trasą do Ahtohallan. Mityczna rzeka, o której powiedziała im matka, zawiera wszystkie odpowiedzi. Elsa jest zdruzgotana, gdy zdaje sobie sprawę z tego, że jej rodzice zginęli, próbując znaleźć odpowiedzi na jej temat, więc postanawia wysłać Annę i Olafa w bezpieczne miejsce, aby kontynuować podróż samotnie przez morze. Poznaje i oswaja Nokka, ducha wody, który pilnuje Ahtohallan. Dociera do miejsca, w którym odkrywa, że wołający do niej głos to Iduna. Zostaje obdarzona mocami z powodu bezinteresownego aktu ratowania Agnarra przez matkę i że sama Elsa jest piątym duchem.
Okazuje się, że tama została zbudowana jako podstęp w celu zmniejszenia zasobów Northuldry z powodu niechęci króla Runearda do powiązań plemienia z magią i zamiaru włączenia regionu do jego królestwa. To on, zabiwszy przywódcę Northuldry, zainicjował konflikt między ludami. Elsa – za pomocą magii – wysyła tę informację do Anny tuż przed tym, jak sama zostaje zamrożona z powodu wejścia w najniebezpieczniejszą część Ahtohallan. To z kolei powoduje, że Olaf roztapia się w tym samym czasie w ramionach Anny.